Etesa emitirá bonos por al menos $500 millones
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Durante el proceso, Etesa se reunirá con más de 60 inversionistas y explicará el modelo de negocio de la empresa.
Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa. Archivo
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) anunció el inicio de la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales por al menos $500 millones.
Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa, señaló que el proceso arranca el viernes 12 de abril en Panamá y se extenderá por un periodo de dos semanas a los centros financieros más importantes del mundo.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa", expresó Ferrari.
Etesa, calificada Baa1 por Moody's y BBB por Fitch, sostendrá una serie de reuniones de inversores de renta fija.
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La empresa prevé tener unas 20 reuniones para exponer ante al menos 60 inversionistas las características del modelo de negocio de la empresa.
La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) aclaró que la emisión de bonos no es una oferta para vender, ni una invitación a comprar los títulos a emitir. Por lo que debe considerarse indicativa y no vinculante. Cabe mencionar que Etesa mantiene una calificación estable por Moody's y Fitch.
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